20世纪30年代的上海，源拳传人于升因比武伤人避祸于此。在这个鱼龙混杂、各方势力较力的时空大背景下，因缘际会，于升历经与多名异国武者的浴血对战，不但在拳术技艺上日益求精，而且对家国天下的个人担当有了更高层次的认识……