大唐自李渊开朝建国100多年，繁荣昌盛，汉胡结合的兵团，对外战争屡战屡胜，当时，唐朝东北边境少数民族奚、契丹与唐时战时和，很不稳定，唐朝廷在此设立平卢、范阳等藩镇，加强防御。范阳节度使张守圭，在同契丹的作战中屡建战功，很得唐玄宗赏识。

胡人安禄山是张守圭帐下的一员战将，在一次战斗中失利，按罪当斩。行刑时，安禄山大叫:「杀我安禄山，还有谁能破契丹?」张守圭不能决断，于是把安禄山送到长安，请唐玄宗处置。唐玄宗因为急需用人就赦免了安禄山。所以，安禄山对唐玄宗，也不是不感恩的。安禄山利用自己的胡人身份，故意以装疯卖傻来骗取唐玄宗的宠信。

但是，安禄山不满足于现有地位，也因为他身为胡人，包括他部下的胡人将领，感觉受到排挤，和汉人为主的朝廷官僚集团矛盾日益严重，双方的矛盾已经无法调和，紧张到了你死我活的地步。他们开始积极考虑造反及夺取唐皇朝的财富，甚至开始窥视唐玄宗的帝位，并为此积极准备。公元754年，为了收买人心，安禄山提拔奚、契丹等族五百多人为将军。第二年，又奏请以三十二位藩将代替汉将，并得到唐玄宗同意，结果将汉胡混合的军官管理队伍改以胡人军官为主。经过多年苦心经营，安禄山已拥兵十余万，雄踞北方，伺机起事。

公元756年正月，安禄山更是自称大燕皇帝，改元圣武。在众将士的请求下，唐玄宗被迫杀掉杨国忠父子和杨贵妃，才挽回了一点军心。此后，唐玄宗入蜀，太子李亨及其子李倓、李俶北上灵武，为朔方诸将所推而自行登基，史称唐肃宗。唐肃宗带领郭子仪、李光弼等人与安禄山、史思明苦战多年，才最终于763年终止这场长达八年之久的安史之乱，但强盛的唐王朝也从此走向衰落。